استراتيجيات تداول خاص أرباح ،

كيفية االستخدام إستراتيجية توزيع األرباح تعتمد إستراتيجية توزيع أرباح األسهم على تقنية استثمار تركز على االستحواذ بسرعة على األرباح الموزعة من قبل الشركة دون أن تنوي االحتفاظ باالستثمار على مدى فترة طويلة من الزمن. يوضح الجدول الزمني لتوزيع الأرباح أدناه التواريخ الأربعة التي يجب على المستثمرين فهمها ورصدها من أجل التنفيذ الفعال لاستراتيجية توزيع الأرباح. (يمكن أن يكون فهم تواريخ عملية توزيع الأرباح صعبا، حيث يمكننا أن نحلل من الارتباك. للمزيد من المعلومات، اقرأ تشريح الإعلانات، وتوزيعات الأرباح السابقة، وتاريخ التسجيل). الشكل 1: جدول زمني للأرباح تاريخ الإعلان مجلس الإدارة يعلن عن توزيع الأرباح تاريخ بدء التداول (أو تاريخ الاستبعاد السابق) يبدأ التداول في التداول بدون توزيعات الأرباح تاريخ التسجيل المساهمين الحاليين كما في السجل سيحصل على توزيعات أرباح تاريخ الدفع أرباح الشركة توزيعات الأرباح توزيعات الأرباح نظرة عامة على النقيض من غيرها من استراتيجيات توزيع الأرباح الأكثر شيوعا التي تركز على الاحتفاظ مستقرة توزيعات الأرباح لتوزيع دخل ثابت، يتم تنفيذ توزيعات الأرباح عادة مع أفق زمني قصير حيث يمكن الاحتفاظ بالمخزون الأساسي في بعض الأحيان لمدة يوم واحد فقط. تتضمن الإستراتیجیة الأساسیة لتحویل الأرباح شراء أسھم من الأسھم قبل التاریخ السابق متبوعة بیع لاحق للسھم. قبل التاريخ السابق، يعكس سعر السهم دفعات الأرباح المتوقعة. ونظرا لأن المستثمرين الذين يشترون الأسهم في التاريخ السابق لم يعدوا يحصلون على الأرباح، فإن سعر السهم يجب أن ينخفض ​​نظريا بمقدار مبلغ الأرباح. في الممارسة العملية هذا لا يحدث دائما. اعتمادا على حركة السعر، يتم بيع الأسهم بعد ذلك مباشرة في التاريخ السابق أو عندما يعود السعر إلى قيمته الأصلية. واحدة من المزايا الرئيسية لنهج توزيع الأرباح إلى التداول هو أن هناك العديد من الشركات التي تدفع أرباح على أساس يومي. وبالتالي، فإن عقد كبير في سهم واحد يمكن أن تنتقل بانتظام إلى مراكز جديدة، والتقاط أرباح في كل مرحلة على طول الطريق. مع استثمار رأس المال الأولي كبير. يمكن للمستثمرين أن يستفيدوا من الغلة الصغيرة والكبيرة حيث أن عوائد التنفيذ الناجح تتفاقم في كثير من الأحيان. وبعد قول ذلك، غالبا ما يكون من الأفضل التركيز على الشركات ذات العائد المتوسط ​​المتوسطة (3) من أجل الحد من المخاطر المرتبطة بالشركات الأصغر حجما في حين لا تزال تحقق أرباحا جديرة بالملاحظة. وثمة عامل جذب آخر مهم هو عدم وجود تحليل أساسي مطلوب لتنفيذ الاستراتيجية البسيطة نسبيا. توزیع أرباح توزیع الأرباح یمکن أن یتم تداول حصة افتراضیة في 20 قبل التاریخ السابق ویحق للمساھمین الحصول علی أرباح ربع سنویة قادمة بنسبة 0.25. في التاريخ السابق، يجب أن ينخفض ​​سعر السهم إلى 19.75 ولكن هؤلاء المستثمرين الذين يشترون الأسهم الآن لم يعد لديهم الحق في توزيع الأرباح. في الأساس، يمكن للمستثمر شراء الأسهم لمدة 20، عقد لمدة يوم واحد وبيعه في تاريخ سابق ل 19.75 ولا تزال تلقي الدفع في تاريخ الدفع. وتنبع القدرة على توليد عوائد سريعة الوصول من الظاهرة التي فشل السهم في الانخفاض إلى 19.75 كما تشير النظرية، وحتى عندما يحدث الانخفاض المتوقع في الواقع، فإن الأسهم استرداد قيمتها بعد ذلك بقليل. في 27 أبريل 2011 كانت أسهم شركة كوكا كولا (نيس: كو) تتداول عند 66.52. وفي اليوم التالي، في 28 أبريل، أعلن مجلس الإدارة توزيعات أرباح ربع سنوية منتظمة بقيمة 47 سنتا، وارتفع السهم 41 سنتا ليصل إلى 66.93. على الرغم من أن النظرية تشير إلى أن قفزة السعر سوف تصل إلى كامل المبلغ من أرباح الأسهم، والتقلبات في السوق العامة تلعب دورا هاما في تأثير سعر السهم. بعد ستة أسابيع، يوم الجمعة 10 يونيو، كانت كوكا كولا تتداول عند 64.94 - سيكون هذا هو اليوم الذي سيقوم فيه مستحوذ توزيعات الأرباح بشراء أسهم كو. وفي يوم الاثنين الموافق 13 يونيو، تم الإعلان عن توزيعات الأرباح وارتفع سعر السهم إلى 65.12 - وهذا سيكون نقطة خروج مثالية للتاجر الذي لن يكون مؤهلا فقط لتلقي الأرباح، بل سيحقق أيضا مكاسب رأسمالية. ولسوء الحظ فإن هذا النوع من السيناريو غير متسق في أسواق الأسهم. ولكنه يكمن وراء الفرضية العامة للاستراتيجية. (استكشف الحجج ضد وضد سياسة توزيع أرباح الشركات، وتعلم كيف تحدد الشركات المبلغ الذي يجب دفعه، راجع كيف ولماذا تدفع الشركات توزيعات الأرباح) توزيعات الأرباح النقص يتم فرض ضريبة على الأرباح المؤهلة عند 0 أو 15 وفقا للحالة الضريبية مستثمر. إن توزيعات األرباح التي يتم جمعها باستراتيجية قصيرة األجل لتوزيع األرباح تفشل في استيفاء شروط االحتفاظ الالزمة لتلقي العالج الضريبي المواتي وبالتالي تخضع للضريبة على معدل ضريبة الدخل العادي للمستثمرين. وفقا لمصلحة الضرائب. من أجل أن تكون مؤهلة للحصول على معدل الضريبة 015. يجب أن يكون لديك الأسهم لأكثر من 60 يوما خلال فترة 121 يوما التي تبدأ قبل 60 يوما من تاريخ توزيع الأرباح السابقة. تلعب الضرائب دورا رئيسيا في الحد من الفائدة الصافية المحتملة لاستراتيجية توزيع الأرباح. ومع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن المستثمر يمكن تجنب الضرائب على أرباح الأسهم إذا تم تنفيذ استراتيجية الاستيلاء في حساب التداول حساب الاستجابة العاجلة. (معرفة كيف أن التشريعات التي سنت في عام 2003 تفيد كل من المستثمرين والشركات، وعندما ينتهي تاريخها انظر معدلات الضريبة على الأرباح: ما يحتاج المستثمرون إلى معرفته). تكاليف المعاملات تزيد من مجموع العائدات المحققة. وخلافا لما ذكر أعلاه، فإن سعر السهم سينخفض ​​في التاريخ السابق ولكن ليس بكامل قيمة أرباح الأسهم - إذا كانت الأرباح المعلنة 50 سنتا، فإن سعر السهم قد يتراجع بمقدار 40 سنتا. وباستثناء الضرائب من المعادلة، يتم تحقيق 10 سنتات فقط للسهم الواحد. عندما تكاليف المعاملات لشراء وبيع الأوراق المالية تصل إلى 25 كلتا الطريقتين، يجب شراء كمية كبيرة من الأسهم ببساطة لتغطية رسوم الوساطة. وللاستفادة من الإمكانيات الكاملة للاستراتيجية، يلزم اتخاذ مواقف كبيرة. وکما تم التطرق إلیھ في المناقشة أعلاه، فإن المکاسب المحتملة من إستراتیجیة تحصیل أرباح نقدیة صغیرة عادة ما تکون صغیرة في حین أن الخسائر المحتملة یمکن أن تکون کبیرة إذا حدثت حرکة سلبیة في السوق خلال فترة الحیازة. إن انخفاض قيمة الأسهم في التاريخ السابق الذي يتجاوز مبلغ أرباح الأسهم قد يجبر المستثمر على الاحتفاظ بالمركز لفترة طويلة من الزمن، مع إدخال مخاطر منهجية ومحددة للشركة في الاستراتيجية. ويمكن لتحركات السوق السلبية أن تزيل بسرعة أي مكاسب محتملة من هذا النهج. هذه المخاطر موجودة مع جميع استراتيجيات التداول. ولتقليل هذه المخاطر إلى أدنى حد ممكن، ينبغي أن تركز الاستراتيجية على حيازات قصيرة الأجل لشركات كبيرة. اخلط األساسي توفر اسرتاتيجيات استحواذ األرباح نهجا استثماريا بديال للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل. ويدعي مؤيدو فرضية السوق الفعالة أن استراتيجية تحصيل الأرباح ليست فعالة. وذلك لأن أسعار الأسهم سترتفع بمقدار الأرباح الموزعة تحسبا لتاريخ الإعلان، وذلك بسبب تقلبات السوق. الضرائب وتكاليف المعاملات تخفيف فرصة للعثور على الأرباح الخالية من المخاطر. ومن ناحية أخرى، فإن هذه التقنية غالبا ما تستخدم بشكل فعال من قبل كبار مديري المحافظات كوسيلة لتحقيق أرباح سريعة. الاختبار النهائي لنجاح أو فشل هذه الاستراتيجية هو ما إذا كانت ستعمل لك أم لا. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر البحث في نموذج خصم الأرباح). مقياس للعلاقة بين التغير في الكمية المطلوبة من سلعة معينة وتغير في سعرها. السعر. إجمالي القيمة السوقية للدولار لكل من أسهم الشركة المعلقة. يتم احتساب القيمة السوقية عن طريق الضرب. فريكسيت قصيرة ل كوتشيفيش إكسيتكوت هو الفرنسية سبينوف من بريكسيت المدى، التي برزت عندما صوتت المملكة المتحدة ل. أمر وضعها مع وسيط يجمع بين ملامح وقف النظام مع تلك من أجل الحد. أمر وقف الحد سوف. جولة من التمويل حيث المستثمرين شراء الأسهم من شركة في تقييم أقل من التقييم وضعت على. نظرية اقتصادية للإنفاق الكلي في الاقتصاد وآثاره على الإنتاج والتضخم. وقد تم تطوير الاقتصاد كينز. استراتيجيات التقاط الاستحواذ هل تعلم أن لديك فقط لعقد مخزون ليوم واحد لجمع أرباح أسهمت هذه الحقيقة العديد من المستثمرين لمتابعة استراتيجيات توزيع الأرباح التي تنطوي على عقد الأسهم فقط طويلة بما فيه الكفاية لجمع أرباح، بيع بسعر أو فوق سعر الشراء، ثم الانتقال. وبطبيعة الحال، ليس بهذه السهولة. بالنسبة للمبتدئين، من الناحية النظرية، ينخفض ​​سعر السهم بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ الأرباح السابقة. ولكن، في الواقع، العديد من العوامل المختلفة تؤثر على حركة أسعار الأسهم في أي يوم معين، والأسعار عادة لا تنخفض عن طريق مبلغ الأرباح المحدد في التاريخ السابق. تعريفات التقاط الأرباح إن التعريفات هي التي تحتاج إلى معرفتها. تاريخ الاعلان . وهو اليوم الذي تعلن فيه الشركة عن أرباحها القادمة. وكثيرا ما تتم هذه الإعلانات من خلال بيان صحفي. مالك تاريخ التسجيل. وهو التاريخ الذي يجب أن تكون مسجلا كمساهم لجمع الأرباح التالية. تصبح مالك السجل في يوم العمل الثالث بعد شراء الأسهم. تاريخ توزيع الأرباح السابق. وهو اليوم الأول الذي لا يحق فيه للمشترين الجدد تحصيل الأرباح التالية. تاريخ التوزیع السابق یصل إلی یومین عملین قبل تاریخ التاریخ (أیام العمل ھي أیام عندما تکون بنوك مدینة نیویورك مفتوحة، ولیس أیام سوق البورصة). في حالة توزيعات أرباح كبيرة جدا (لا يقل عن 25 من سعر السهم)، لجمع الأرباح، لا يمكنك بيعها حتى يوم واحد على الأقل من السوق بعد تاريخ الدفع. تاريخ الدفع . وهو اليوم الذي يجب أن توضع فيه الأرباح في حساب الوساطة الخاص بك. وبالتالي، في معظم الحالات، یمکنك شراء أسھم في الیوم الذي یسبق تاریخ توزیع الأرباح السابق، والبیع في تاریخ توزیع الأرباح السابق، ولا تزال تقوم بتحصیل توزیعات الأرباح في تاریخ الدفع. استراتيجيات تقليدية لتوزيع أرباح األسهم تتضمن االستراتيجيات التقليدية لتحصيل األرباح شراء أسهم قبل تاريخ توزيعات األرباح السابقة، وبالتالي مؤهلة لتحصيل األرباح، ثم بيعها بعد ذلك ببعض الوقت. وضمن هذا الإطار العام، يستخدم اللاعبون التقليديون في توزيع الأرباح مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الفرعية. يحاول البعض شراء قبل الإعلان عن توزيع الأرباح، والبعض يبيع في التاريخ السابق، في حين أن البعض الآخر ينتظر الأسهم لاسترداد إلى سعر محدد سلفا قبل البيع. إن توزیع الأرباح یعتبر موضوعا مثیرا للجدل ولا یعتقد الجمیع أن أي إستراتیجیة للقبض سوف تکون مربحة علی الدوام. توزيعات أرباح ضريبة الدخل الآثار المترتبة على القواعد الضريبية في الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تحتفظ بسهم أقل من 61 يوما لتكون مؤهلة للحصول على الحد الأقصى لمعدل ضريبة الأرباح 1520. ونتيجة لذلك، يحاول بعض مستحوذي توزيعات األرباح االحتفاظ بتلك الفترة قبل البيع. للأسف، هذه الاستراتيجيات عموما غير منتجة. بالنسبة للمبتدئين، فإن ذلك سيحدك من ست صفقات في السنة. وعلاوة على ذلك، ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن تجارتك ستبقى مربحة بعد الانتظار لفترة طويلة. يمكنك تخفيف هذه القضايا عن طريق الحد من التداولات الخاصة بك توزيع الأرباح إلى حسابات محمية الضرائب مثل إيراس أو روث إيراس. إذا تم الاحتفاظ بها في حساب الاستجابة العاجلة العادي، فإن أرباح الأسهم تخضع للضريبة حتى تبدأ في أخذ توزيعات من حساب الاستجابة العاجلة. إذا كان محتفظا به في إيراث روث، فإن الأرباح لا تخضع للضريبة على الإطلاق. دس إستراتيجية توزيع الأرباح التقليدية الموارد توزيعات الأرباح التقويم السابق للتوزيعات. ميزة بريميوم، يسرد جميع الأسهم الذهاب الأرباح السابقة في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة. وهو يتضمن البيانات التي تحتاج إلى تنفيذ استراتيجيات التقاط التقليدية. إذا كنت بالفعل عضو د بريميوم، هيريس رابط لدينا تقويم توزيعات الأرباح. إذا لم تنقر هنا للانضمام. استراتیجیة استحواذ توزیعات الأرباح المتقدمة لقد وضعنا إستراتیجیة استحواذ علی توزیعات الأرباح المتقدمة التي وجدنا أنھا تنتج عوائد أفضل من الاستراتیجیات التقلیدیة التي تم اختبارھا. موارد توزيع الأرباح المتقدمة يتضمن قسم موارد التقاط الأرباح المتقدمة كل ما تحتاجه لتنفيذ إستراتيجية الالتقاط المتقدمة بما في ذلك إرشادات حول كيفية تنفيذ الإستراتيجية وجدول خاص يتضمن جميع البيانات المطلوبة. إذا كنت بالفعل عضو د بريميوم، هيريس رابط إلى تلك الصفحة. إذا لم تنقر هنا للانضمام. توزيعات الأرباح الخاصة توزيعات الأرباح الخاصة هي دفعات لمرة واحدة والتي غالبا ما تكون أكبر بكثير من الأرباح العادية. على سبيل المثال، عادة ما تصل الأرباح ربع السنوية العادية إلى حوالي 1 من سعر تداول الأسهم مقابل 3 أو 4، وأحيانا أعلى بكثير، من أجل أرباح خاصة. ويمكن لهذه الغلات المرتفعة أن تترجم إلى فرص ربح أفضل من الأرباح العادية. D. D. أقساط تقرير خاص توزيعات الأرباح جميع الأرباح الخاصة القادمة التي تم تقييمها على أنها قابلة للاستثمار، بالإضافة إلى استراتيجية التداول الخاصة الموصى بها لتوزيعات الأرباح. إذا كنت بالفعل عضوا بريميوم، هيريس رابط لهذا التقرير. إذا لم تنقر هنا للانضمام. البدء في الحصول على توزيعات الأرباح الآن تكاليف د بريميوم 5 للشهر الأول. و 15 شهرا بعد ذلك. وتشمل هذه الأسعار جميع ميزات دي. دي. بريميوم، بما في ذلك الوصول إلى دس التقليدية استراتيجية الاستحواذ على توزيع الأرباح، والموارد استراتيجية الاستيلاء على توزيع الأرباح، والموارد الخاصة توزيع الأرباح. لا يوجد حد أدنى للاشتراك. يمكنك إلغاء في أي وقت. اضغط هنا للاشتراك أو للحصول على مزيد من المعلومات. 9 توزيعات خاصة جديدة أعلن الأسبوع الماضي توزيعات أرباح خاصة 8211 أرباح منفصلة لمرة واحدة بالإضافة إلى توزيعات أرباح عادية (إن وجدت) 8211 في ارتفاع. قفزت مبالغ دفعات الأرباح الخاصة 49 من يناير حتى سبتمبر 2014، وفقا لأحدث البيانات المتاحة من مؤشرات سامب داو جونز. الأرباح الخاصة عادة ما تكون أكبر من دفعات الأرباح العادية. وعادة ما تعلن الشركات عنها بعد ربع أو سنة قوية بشكل خاص، أو عندما ينمو احتياطيها النقدي بشكل كبير. وقد دفعت الأرباح القوية والاحتياطيات النقدية الكبيرة هذه المدفوعات. سامب 500 شركة تجلس بشكل جماعي على حوالي 2 تريليون نقدا. أعلنت تسع شركات عن أرباح خاصة خلال الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، بما في ذلك شركة كوستكو بالجملة (ناسداك: كوست) وشركة ستاين مارت (ناسداك: سمرت). (ناسداك: كوست) أعلنت عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 5 في المائة تدفع في 27 فبراير إلى المساهمين المسجلين في 9 فبراير. دفع 2.2 مليار دولار من خلال النقد القائم والاقتراض الإضافي. كوستكو هي ثاني أكبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة، ثالث أكبر شركة في العالم، وأكبر عضوية سلسلة نادي مستودع في أمريكا. إن العائد هو أحدث خطوة في إعادة رأس المال إلى المساهمين. وقد دفعت كوستكو أرباحا إضافية مماثلة في عام 2012. تدفع الشركة أرباحا ربع سنوية منتظمة بقيمة 0.95 لخمسة أرباح. وارتفعت الأسهم 8.38 سنة حتى الآن. أعلنت شركة "شتاين مارت" (ناسداك: سمرت) عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 5٪ للسهم في 27 فبراير للمساهمين المسجلين في 13 فبراير. وستقوم شركة التجزئة في جاكسونفيل، التي تتخذ من فلوريدا مقرا لها، بدفع أرباح إضافية مع التسهيلات الائتمانية الجديدة و النقد في الصندوق. شتاين مارت، 268 متجرا قويا، نشرت باستمرار الزيادات الشهرية في مبيعات نفس المحل. ارتفع بيع 5.8 في ديسمبر كانون الاول. شتاين مارت يدفع أرباحا ربع سنوية منتظمة من 0.08 لعائد خجول فقط من 2. أسهم تصل 6 سنوات حتى الآن.